國際清算銀行(BIS)最近發布的一份報告，對工作證明(PoW)共識的有效性和壽命以及比特幣的未來提出了質疑。
本文深入研究了比特幣協議如何使用區塊鏈技術和各種一致性算法來驗證支付。
PoW算法是討論的重點，作者提出了兩個主要缺點。首先，在合理的時間框架內，保證支付的終結性高成本，以及認為PoW系統不會產生足夠的交易費用，來保證支付的長期安全性。
這是一個備受爭議和發人深省的敘述，因為它對比特幣作為一種交易系統的未來可行性以及它如何通過PoW實現支付終結提出了質疑。
打開報告
這份31頁的文件涉及一些技術細節，揭示了比特幣協議的細節，以及如何在區塊鏈上驗證和記錄支付。
作者以比特幣的經濟學為重點，研究了比特幣如何透過PoW創造一個不可改變的支付記錄，並深入研究了與交易費用和區塊獎勵相關的數據，以及這種方法的未來潛力。
從本質上講，作者認為惡意礦商發起的51%攻擊本質上是有利可圖的，這是基於比特幣挖掘的各種經濟考慮做出的假設。
作者指出，成功的攻擊者將透過交易費用和阻止獎勵獲得雙倍使用的代幣：「這使得攻擊本質上比誠實的採礦更有利可圖，除非在短期租賃成本、雙重支出後的價格崩潰，或透過總體協調進行威懾方面存在很大的劣勢。」
研究論文的第二個主要論點完全集中在採礦收入上。這一節的前提是，礦業公司從費用中獲得的收入不足以使其設備在今後繼續運作。
透過考察交易費用在不同時期的波動情況，認為交易市場無法產生足夠的收入使礦商保持盈利。
這是由於比特幣協議中交易費用的工作方式。用戶可以在網路上分配任何給定支付的交易費用，礦商自然希望在他們的挖掘區塊中包括具有最高費用的交易以最大化他們的收益。
然而，一些交易被視為「搭便車」，因為它們可能收取少量交易費用，但被打包成一個區塊——因此對礦商而言，因此無法為礦工創造積極的經濟環境。
這體現在低交易量和高交易量時期的交易費用差異上。
考慮到這一點，有人認為，礦商嚴重依賴比特幣區塊獎勵的價值，這些獎勵是透過成功挖掘區塊並記錄交易而獲得的——如下所述。
因此，考慮到這兩個因素，該報告預計，未來幾年，由於礦商積極維持比特幣區塊鏈的動力減弱，流動性將會下降。這可能導致處理和確認付款的大量延遲。
這篇論文接著探討了可以解決這些問題的各種選擇。像閃電網路這樣的第二層解決方案，被認為是這些問題的潛在答案。
然而，這篇論文本質上認為，比特幣需要脫離PoW共識，採取某種「社會協調或制度化」。
這些假設有多現實？
雖然這篇研究論文提供了一些有趣的思想食糧，但它的一些假設是建立在一個世紀後才會實現的現實之上的。
作者的部分觀點認為，一旦比特幣礦商無法透過解鎖一個區塊獲得BTC獎勵，他們將無法僅靠交易費用獲得足夠的收入。
簡而言之，比特幣挖掘過程確保交易在不斷擴大的區塊鏈上得到驗證和記錄。被稱為「礦工」的電腦需要解決加密算法才能解鎖一個塊，然後該塊用於儲存事務。
做這項工作的回報是交易費和一定數量的比特幣，解鎖區塊的礦工將獲得比特幣。
比特幣使用了一種名為SHA-256的PoW算法，它需要時間和電力來解決。隨著礦池的成長，系統的編程變得越來越難解決。
開採一個區塊的比特幣獎勵也將每21萬個區塊的價值減半，按照目前的情況，礦工解鎖一個新區塊將獲得12.5比特幣的獎勵。下一次減半預計將發生在2020年5月。
正如Cointelegraph之前報導的，有鑒於該協議沒有變化，到了121年後，2100萬個代幣的比特幣上限將達到。
因此，作者提出的論點是，一旦區塊獎勵達到零，比特幣支付將需要數月時間，至少在未來100年沒有實際意義。然而，正如報告中提到的，閃電網路的開發可以很好地解決事務驗證的可擴展性和速度問題。
加密產業投資者安東尼·龐普里亞諾(Anthony Pompliano)，不相信國際清算銀行的報告準確預測了挖礦生態系統和比特幣可能發生的變化：「傳統金融機構發布的FUD越多，我就變得越樂觀。比特幣確實面臨著風險和挑戰，但這份報告沒有給出這些風險和挑戰的準確表述。」
雖然他可能不同意給出的結果，但Pompliano認為Lightning Network很可能是第二層應用程式，可以解決比特幣的一些問題：「閃電網路的發展和應用令人難以置信。它可能是加密中發展最快的產品之一，這讓我相信它成為未來擴展解決方案的可能性越來越大。」
一個嚴酷的事實
儘管這篇論文暗示了比特幣可能存在的缺陷，但在過去10年裡，這種卓越的加密貨幣已經透過多次試驗證明了自己。
這並不是說它沒有遇到國際清算銀行報告中所記錄的問題。
來自Blockchain.com的數據顯示，主導比特幣哈希值分布的主要礦池。如果這些池中有足夠的資源組合在一起，理論上它可能會佔據大部分哈希值，並開始一個不誠實的主導區塊鏈。
資料來源：blockchain.com
我們只需要看看最近對以太經典區塊鏈的51%成功攻擊就知道了。
這提醒人們，誠實的礦工是構成比特幣生態系統的主體，才能讓比特幣成為一種真正去中心化的加密貨幣。
國際清算銀行的報告還指出，比特幣未來的成功和壽命可能取決於某種集中系統的使用。正如Pompliano所說，這種說法似乎是主流機構的一種破壞性策略，它們對分散式加密貨幣的挑戰性具有抵抗力：「我希望傳統金融機構能夠花時間和資源來加速這些創新，但它們不會。這就是緩慢中斷的樣子。」
本文為金色財經授權刊登，原文標題為「國際清算銀行報告：質疑基於工作證明的加密貨幣的壽命和有效性」