在加密貨幣市場經歷了數月的平靜之後，今年4月份，比特幣重新煥發了生機，出現了近一年來的最大價格漲幅——但幾乎沒有人能合理地解釋其中的原因。
投資者再次將注意力集中在加密貨幣世界一個經久不衰的謎團上：在一個不透明、基本上不受監管的市場上，是什麼在推動一種新興資產的價格？
對於有些人來說，答案就在社交媒體上。希望搶佔先機的避險基金和資產管理公司，正在從社交媒體網站上搜尋可能影響數位貨幣價格的觸發因素。
他們的目標是：創造出一種能夠從Reddit、微信、推特（Twitter）和電報群（Telegram）等網站的海量資訊中找出價格「信號」的算法。
很多投資者已經開始使用電腦模型來識別數百家加密貨幣交易所的價差。
被假消息支配的恐懼
其他投資者則強調了教會機器識別有偏見或不準確資訊的挑戰。項目方甚至可以透過付費的方式，換來社交媒體上的正面評價。
BitSpread執行長Cedric Jeanson表示，BitSpread利用自己的資金，使用大約一年前開始開發的算法進行交易。BitSpread是一家總部位於倫敦和新加坡的加密貨幣資產管理公司。
但該軟體收集的資訊有限，只收集推特回饋，且尋找有關交易所資金清算或關閉的資訊。
「問題在於收集所有資訊，試圖瞭解誰在哪裡交易，會出現什麼樣的清算。這是一個有意義的策略。」
不過，他承認這種策略存在缺陷。
「這種情緒本身，也就是我們在推特上看到的，可能真的與假新聞有關。我們總是對我們在新聞中讀到的東西非常謹慎，因為大多數時候，我們已經看到了偏見。」
許多算法使用機器學習，應該透過經驗來改進，並更好地理解社交媒體文章如何轉化為市場動向。
總部位於柏林的新創公司Augmento的Bijan Farsijani表示，開發者通常會找出那些頻繁發言以及有大量粉絲的關鍵人物，以便在他們的算法中獲得更大權重。
他表示，自該軟體推出以來，已有多家避險基金從他的公司購買了該軟體。
工程師小哥，我們需要你
比特幣是市值最大的加密貨幣，也是該產業的領頭羊。今年，比特幣的價格飆升了180%以上，推動了從交易公司到避險基金等大型投資者的興趣。
比特幣最近一次上漲是在上月，分析師認為這是因為市場預計Facebook Libra將得到更廣泛的使用。
這一舉動也反映出網路上的興趣激增。6月18日，當Facebook宣布這一消息時，谷歌加密貨幣搜尋量達到三個月來的最高水平。
然而，這很像雞和蛋的問題：是網路上的討論導致價格波動，還是價格波動導致網路上熱烈的討論？
Bluesky Capital的Leccese表示： 「情緒分析方面可能有一定價值，但大多數時候，人們在推特上發佈的資訊可能是價格走勢的滯後指標。」
「但還是有潛力的。未來5到10年，人們將開始更多地關注這一問題，因為傳統戰略競爭加劇，回報率將不斷下降。」
普華永道的一份報告顯示，儘管缺乏專門針對這種技術的數據，但今年第一季，使用從套利到情緒分析等多種方法的加密貨幣基金表現，明顯好於長期投資的基金。
工程師表示，他們看到需求正在增加。
位於台灣的Marc Howard與500多名機器學習專家合作，將來自谷歌趨勢、Reddit和開發平台GitHub的數據整合到情緒分析算法中。
Howard表示，截至6月24日，他用算法進行比特幣投資，比只追蹤價格的基金高出54%。他補充稱，紐約和台北的基金已向他尋求幫助，幫助他們開發自己的分析工具。
「現在這種形式很紅。任何一支稱職的基金，都在投入部分資源和配置用於情緒分析。」
本文為巴比特資訊授權刊登，原文標題為「你發的朋友圈可能會影響幣價，他們開始透過社交媒體預測市場 」